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华润置地拟发行优先票据融资

来源:注册海外公司上海站 发表时间:2012-01-12 15:01 点击:

5月3日下午,华润置地发布公告称,公司计划发行优先票据供国际发售,并在今日(5月4日)或之后开始与机构投资者进行路演,但票据最终发行与否视乎市况而定。所得款项净额用作一般公司用途,包括为现有及新项目融资,以及作为营运资金。

票据的定价(包括总本金额、发售价及利率)将由汇丰银行(作为独家全球协调人)与汇丰银行、中银国际及星展银行(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)透过使用入标定价的方式厘定。公司将向新加坡证券交易所申请票据在新交所主板买卖、上市及报价。

随后,穆迪评级机构向华润置地拟发行的美元高级无抵押债券授予Baa2的评级。

穆迪副总裁钟汶权表示:“华润置地Baa2的评级反映了该公司拥有多元化的优质土地储备,投资型地产组合产生稳定的租金收入,同时受益于其作为华润(集团)有限公司骨干子公司的身份。

“上述独特之处使华润置地在一定程度上未受中国房地产市场内在波动性的影响。”

“过去3年华润置地实现了产品种类和覆盖地域的多样化。尤其是开发并经营了120万平方米优质投资型房地产项目。”钟汶权补充称。

钟汶权续指:“但是,华润置地未来几年的快速发展计划带来一定的执行风险。由于以开发及建设为主的扩张主要将通过债务提供资金,这也意味着未来两年其预测信用指标相对于评级水平而言会保持疲弱。”

“不过华润置地与华润集团之间的关系密切,在波动的房地产市场上,这可以缓解前者发展战略的部分执行与财务风险。”

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